Focus ／ Waymo × Tesla Robotaxi
ロボタクシーを「決済を伴うモビリティサービス」として読み解く
Autonomous & Payments Insights は、ロボタクシーを「決済を伴うモビリティサービス」として読み解く。Waymo（Alphabet 傘下）とTesla Robotaxi（NASDAQ: TSLA）を起点に、業界プレイヤー構造と決済導線の 2 視点で分析する。
商業稼働期に入った米国Robotaxi。3ティア（Service / Operations / Asset）のうち、勝者はまずAsset Tier（自動運転技術＋専用車両）を握った者。Waymo・Tesla・Zoox の3強＋プラットフォーム（Uber／Lyft）＋撤退組（Cruise／Motional）で勢力図が固まりつつある。
読み方：本図はこの SVC ／ OPS ／ AST の 3 層で各社がどこまで自社内製しているかを示す。勝ち筋は「3 層全張り」＝垂直統合（Waymo／Tesla／Zoox）であり、SVC だけのプラットフォーム集約型（Uber／Lyft）、AST だけの AV Stack B2B 型（Wayve／Nuro）、3 層を取り切れなかった撤退組（Cruise／Motional）は欠落層が明確に区別できる。
Robotaxiの主戦場は Asset Tier ── AV Stackと専用車両。レンタカーと逆に、ここが参入障壁の本丸（Cruise/Motionalが脱落した理由）。Service層は直営かプラットフォームかの二択、Operations層はBig 3レンタカーに外注するのが定石化。
Waymo / Tesla / Zoox の3社はAsset層+Service層を内製し、Operations層だけをレンタカー会社に外注 ── これが現状の勝ち筋テンプレート。
米国でユーザーがロボタクシーに乗る際の決済の流れを構造化したマップ。自社アプリ直販系（Waymo One／Tesla Robotaxi／Zoox Rider）は事業者ごとに KYC・決済手段登録が必要であるのに対し、配車プラットフォーム経由系（Uber／Lyft）は既存アカウントの決済情報をそのまま流用できる。この導線の差が UX 上の最大の差異であり、プラットフォーム手数料・RaaS 配分・運賃の設計を質的に変える。
米国ロボタクシーの構造を理解するためのアンカー企業 Waymo のファクトシート。親会社 Alphabet の年次報告書、規制当局の運行報告、IR ディスクロージャーから、事業モデル・主要KPI・運行ライセンス・経営陣体制を抽出・整理する。決算開示ごとに更新する。
2026 年に入り Miami・Washington D.C. への展開を発表。Geely Zeekr ベースの次世代車両を順次投入予定。Uber 経由は Austin・Atlanta で専属配車継続、米中分断の文脈では中国市場には実質不在。
Waymo・Tesla・Apollo Go 等を起点に、ロボタクシーを『決済を伴うモビリティサービス』として読み解く継続リサーチ・ノート。
乗務員数はピーク比約 4 割減、平均年齢 60 歳前後、インバウンドは過去最高を更新する一方で運行可能台数は減り続ける。三社連合（Waymo × 日本交通 × GO）の動機を需給ギャップから読み直すと、GO の上場準備、AV が解決する変数・解決しない変数、レンタカー・カーシェア・物流への波及までが一気に繋がる。
Waymo は商用 11 都市のうち 9 都市で Waymo One 自社直販、Austin／Atlanta のみ Uber 独占、Nashville は Lyft 併売、東京は日本交通＋GO と提携。Waymo Driver 以外（車両・配車・整備）を都市ごとに最適な現地大手へ分業する『プラットフォーマー型ロボタクシー事業者』の戦略を解読する。