Sector Intelligence — Waymo Channel & Partnership Strategy

Waymo の正体は『自動運転プラットフォーマー』

米国 11 都市で商用展開、東京で公道テスト中の Waymo は、ユーザーが触れるアプリが都市ごとに 3 種類（Waymo One／Uber／Lyft）に分岐し、決済主体も入れ替わる。Waymo は自動運転スタック以外（配車・決済・車両整備）を自社で持たず、都市ごとに最適な現地大手へ分業する設計を貫く。東京もこの思想の延長線上に置かれている。

対象Waymo のチャネル戦略と提携構造軸都市 × チャネル × パートナー As of2026.05

Waymo の戦略は一行で済む：「Waymo Driver（自動運転スタック）だけを自社で持ち、残りは都市ごとに最適なパートナーに任せる」。この一行が、米国 11 都市の展開速度と東京進出の構造を同時に説明する。Apollo Go（自社運営）や Tesla Robotaxi（垂直統合）と質的に異なる、プラットフォーマー型ロボタクシー事業者の姿である。

01Waymo の 3 チャネル戦略

ユーザーが Waymo に乗る経路は 3 つに集約される。それぞれ 決済主体が異なる。

FIG.01Waymo は中央コアのみを自社で握り、ユーザー導線（上層）とフリート運営（下層）を都市ごとに別パートナーへ分業。出所：Waymo Blog／Uber Newsroom／Lyft Press／Moove Press（2024-2026）。

"Waymo が自社で持つのは Waymo Driver だけ。配車アプリも整備工場も、原則として他社が持つ。"

02都市別チャネルマップ

都市	Waymo One	Uber	Lyft	GO	決済主体
Phoenix／SF Bay／LA／Miami	○	×	×	—	Waymo
Dallas／Houston／San Antonio／Orlando	○	×	×	—	Waymo
Nashville	○	×	△（拡張後）	—	Waymo（後に Lyft 併用）
Austin	×	○	×	—	Uber
Atlanta	×	○	×	—	Uber
東京（テスト中）	×	×	×	△（商用化時）	GO 想定

米国 11 都市のうち 9 都市が Waymo One 直販、Uber 独占は 2 都市のみ。「決済はプラットフォーム側が握る」という構図は 少数派であり、Waymo の基本線は自社直販である。

033 チャネルの決済手段の差

同じ車両に乗っても、チャネル選択で使える決済手段は完全に変わる。

論点	Waymo One	Uber 経由	Lyft 経由
運賃	Waymo 独自価格（Uber より 10〜40% 高め、縮小傾向）	UberX 等の通常料金	Lyft 標準料金
カード／Apple Pay／Google Pay	○	○	○
PayPal／Venmo／銀行口座	×	○	○
自社 prepaid 残高	○ Waymo Cash	○ Uber Cash	○ Lyft Cash
法人請求	△ 限定的	○ Uber for Business	○ Lyft Business
チップ	×	×	×

Waymo One は決済手段を意図的に絞り込む（カード＋wallet＋Waymo Cash のみ）。PayPal／Venmo／銀行口座／法人請求のニーズがあるユーザーは、Austin／Atlanta／Nashville で逆に Uber／Lyft 経由を選ぶ動機が生じる。決済の幅は配車プラットフォーム側に外注する設計。

04外部パートナー分業 ─ 事業構造の本丸

Waymo が自社で持たないのは配車アプリだけではない。車両保有・整備・depot 運営という資本／労働集約のフリート部門も都市ごとに現地最強オペレーターへ委ねている。

パートナー	担当都市	パートナーの素性
Moove	Phoenix／Miami	ナイジェリア発のモビリティフィンテック。元 Uber 専属フリートパートナー。
Avis Budget Group	Dallas	米国大手レンタカー事業者。既存の整備網を AV フリートへ転用。
Flexdrive（Lyft 子会社）	Nashville	Lyft のドライバー向けレンタル子会社を AV フリート整備へ転用。

共通する選定基準は 「現地で車両整備・depot 用地・労務管理のオペレーション能力を既に持つ事業者」。Waymo は内製化せず、都市ごとに最強の現地オペレーターと組む。同じ思想が東京でも再現される。

05東京 ─ 日本交通 × GO × Waymo の三社分業

Waymo は 2024 年 12 月、初の海外展開先として東京を発表。2025 年 4 月に車両が到着し、都心 7 区で公道テスト（地図作成・データ収集）を開始した。注目すべきは、フリート運営と配車プラットフォームを別々の現地大手に分業させた点である。

FIG.02東京における三社分業。配車（GO）とフリート運営（日本交通）を別々の現地大手に分け、Waymo は技術コアに集中する米国モデルの再現。出所：Waymo Blog「Partnering with Nihon Kotsu and GO」（2024-12）／「Cherry Blossoms and Waymo」（2025-04）。

三社の役割分担

パートナー	担当領域	米国モデルでの対応
日本交通	東京最大手タクシー事業者。車両管理・整備・ドライバー派遣。	Moove／Avis／Flexdrive
GO	国内最大級のタクシー配車アプリ。商用化時の配車・決済の入口。	Uber／Lyft
Waymo	Waymo Driver、安全検証、規制対応。	米国と同じコア

米国モデルとの違い

米国では Uber／Lyft が 配車とフリートを一気通貫で持つが、東京では「タクシー会社（フリート）」と「配車アプリ（プラットフォーム）」が別事業者として分業する日本のタクシー業界構造をそのまま活用。これにより Waymo は 既存業界構造を壊さずに参入できる。

もう一つの違いは、東京で Waymo One 自社アプリが立たない可能性が高い点。GO アプリが配車・決済の入口になる前提で、Waymo は日本ユーザーとの直接決済関係を最初から持たない選択をする。Austin／Atlanta（Uber 独占）に近い構造である。

"米国で Waymo Driver と決済の両方を握っていた Waymo が、東京では Waymo Driver のみに絞る。日本の業界構造に合わせた最も軽い分業設計。"

結論 ─ Waymo は "Operator 兼 Acquirer"、東京では "純技術プロバイダ" へ

Waymo は米国 11 都市のうち 9 都市で自社アプリから直接ユーザーの決済を受け取る Operator 兼 Acquirer として動く。Austin／Atlanta の Uber 独占は 2 都市限定の特殊解で、Nashville の Lyft 提携も Waymo One を捨てない併売型。Waymo は自社の顧客接点と決済主導権を、原則として手放さない。

一方、車両整備・depot 運営・労務管理は Moove／Avis／Flexdrive といった現地最強オペレーターに委ねる。「ハードウェア・人員を持たないソフトウェア型ロボタクシー事業者」というポジショニングである。東京はこの思想の最も軽量化された変奏で、配車（GO）とフリート（日本交通）を別々の現地大手に分け、Waymo は技術コアのみに絞る。同じパッケージが London（2026 商用予定）や他のアジア都市でどう変奏されるか ─ パートナー選定こそが、Waymo の国際展開の速度と利益率を決める変数となる。

主要出典： Waymo Blog「Partnering with Nihon Kotsu and GO on our first international road trip」（2024-12）／「Cherry Blossoms and Waymo: New Beginnings in Japan」（2025-04）／Miami・Nashville・London・DC ローンチ／拡大発表／ Waymo Help「Payment options and processes」「Service areas」「Austin, Atlanta: Waymo rides on Uber」／ Uber Newsroom（Austin／Atlanta）／Lyft Press（Nashville × Waymo、2025-09）／Moove × Waymo（PRNewswire, 2024-12）／Avis Budget Group × Waymo（2025-07）／ TechCrunch（500K rides/week, price gap narrowing, $16B raise）／EE Times Japan／SOMPOインスティチュート・プラス。数値・サービス仕様は 2026 年 5 月時点の公開情報に基づく。

NAGASAWA & ASSOCIATES

長澤＆アソシエーツ株式会社

Autonomous & Payments Insights · 2026.05.14